A1        You Upset Me Baby    3:35
A2        Burning Hell    6:50
B1        Blues Deluxe    7:20
B2        Man Of Many Words    4:11
B3        Woke Up Dreaming    2:51
C1        I Don't Live Anywhere    3:42
C2        Wild About You Baby    3:39
C3        Long Distance Blues    3:53
D1        Pack It Up    4:04
D2        Left Overs    3:22
D3        Walking Blues    4:27
D4        Mumbling Word    3:28