Tracklist
A1    –Henry Thomas    Fishing Blues    2:42
A2    –Henry Spaulding    Cairo Blues    2:42
A3    –Charley Jordan    Keep It Clean    2:45
A4    –Kokomo Arnold    Old Original Kokomo Blues    2:50
A2    –Willie Harris    Never Drive A Stranger From Your Door    3:37
A3    –Clifford Gibson    Don't Put That Thing On Me    3:04
A5    –Texas Alexander    Section Gang Blues    2:54
A6    –Freddie Spruell    Let's Go Riding    2:57
A7    –Sam Butler (Bo Weavil Jackson)*    You Can't Keep No Brown    2:44
B1    –Geeshie Wiley & Elvie Thomas    Pick Poor Robin Clean    3:10
B2    –Hambone Willie Newbern    Roll And Tumble Blues    2:59
B3    –Gus Cannon    Poor Boy, Long Ways From Home    3:09
B4    –King Solomon Hill    My Buddy Blind Papa Lemon    3:04
B5    –Lottie Kimbrough    Rolling Log Blues    3:18
B6    –Mississippi Bracey    Cherry Ball    03:13