TracklistShow Credits
A1    –Elmore James    Hawaiian Boogie    
A2    –Big Boy Spires*    Murmur Low    
A3    –Johnny Howard (2)    Vacation Blues    
A4    –Slim Pickins*    Bad Woman Blues    
A5    –Robert Nighthawk    Cryin' Won't Help You    
A6    –Grace Brim    Strange Man    
A7    –Willie Lane (2)    Black Cat Rag    
B1    –Otis Hinton    Walking Down Hill    
B2    –Snooky Pryor    Boogie Twist    
B3    –Black Diamond (6)    T.P. Railer    
B4    –Chicago Sunny Boy    Western Union Man    
B5    –Baby Face Leroy    Pet Rabbit    
B6    –Rev. Utah Smith*    God's Mighty Hand    
B7    –Country Paul    Black Cat Trail